隨著披露中報的公司增多,險資二季度布局也浮出水面。數據顯示,已披露年中報的203家公司中,23家公司前10大流通股東中出現了險資的身影。二級市場上,險資重倉的這些公司八成跑贏大市,顯示了險資獨到的眼光。

險資現身23股 新進7股

隨著發布中報的公司增多,保險公司(以下稱“險資”)二季度“布局”也逐漸浮出水面。據同花順iFinD數據統計,截止8月4日記者載稿時止,在已披露2021年中報的203家上市公司中,23家公司的前10大流通股東中出現了險資的身影,當中新進7股。

具體來看,險資二季度新進的7家公司分別是崧盛股份(301002)、威勝信息(688100)、錦浪科技(300763)、永興材料(002756)、凱撒文化(002425)、信維通信(300136)、諾德股份(600110),持股數量分別為85.59%、202.00%、223.64%、290.03%、386.54%、489.45%和1435.96%。

投資快報》記者注意到,險資在二季度新進的這7家公司股價走勢大部分跑贏大市。統計數據顯示,截止8月3日,二季度以來錦浪科技、諾德股份、永興材料、威勝信息4家公司明顯跑贏了同期大市(滬指同期漲幅0.18%),占比57.14%。其中太人壽新進的錦浪科技跑贏同期滬指174.09個百個點、諾德股份和永興材料2家也贏超過90個百分點。

與此同時,險資在原有基礎上對移為通信(300590)、老板電器(002508)、邁為股份(300751)、上海鋼聯(300226)、海晨股份(300873)、新亞強(603155)6家公司進行加倉操作。當中,新亞強在二季度獲華夏人壽加倉180.07萬股數量最多。從市值上看,泰康人壽二季度加倉邁為股份21.73萬股,目前市值約1.45億元最高。

二級市場上,這6家獲險資增持公司除上海鋼聯外,其他5家公司二季度以來都跑贏同期大市(滬指),其中泰康人壽二季度加倉的邁為股份跑贏達96.97個百分點;新亞強跑贏大市40.19個百分點;此外,獲國壽股份增持8.4萬股的移為通信跑贏同期大市超過30個百分點。

國壽減持貴州茅臺 新華“清倉”水井坊

有增就有減,數據顯示貴州茅臺(600519)、圖南股份(300855)、佳士科技(300193)、力源信息(300184)4家公司二季度遭到險資減持,貴州茅臺被中國人壽減持6.65萬股?!?span class="keyword">投資快報》記者注意到,中國人壽的減持結束了此前連續四個季度增持貴州茅臺的態勢,減持后,中國人壽持股降至第十位。

投資快報》記者查閱貴州茅臺財報發現,早在2019年三季度,中國人壽就持有貴州茅臺,占流通股比例達0.2634%,2019年四季度“清倉”貴州茅臺。2020年一季度再次買入,持流通股比例達0.2978%,位列流通股東第十位。從2020年二季度開始,中國人壽連續四個季度加倉貴州茅臺,截至今年一季度末,持股貴州茅臺434.14萬股,占總股本及流通股比例均為0.3456%,位列第八大股東和第八大流通股股東。

貴州茅臺在2月18日盤中創下2627.88元的歷史高點后開始震蕩下挫,截至7月30日貴州茅臺收于1678.99元,跌幅超過35%,市值蒸發了1.2萬億元。進入8月份以來,“聰明錢”北向資金也持續減持貴州茅臺,前兩個交易日合計凈賣出19.16億元,列A股凈賣出額第一位。由此看,中國人壽在二季度減持的方向是正確。

此外,值得注意的是賽騰股份(603283)、三鑫醫療(300453)、水井坊(600779)、興發集團(600141)這4家公司在二季度遭到險資的“清倉”。當中比較受關注的是新華人壽“清倉”水井坊。數據顯示,新華人壽在一季度末曾持有水井坊324.96萬股,列公司前十大流通股東的第六位;不過,到二季度末,新華人壽在水井坊的前十大流通股東中已經消失得無影無蹤。

從水井坊公布半年報及公司期的走勢來看,新華人壽“清倉”動作也是正確的。水井坊半年報顯示,2021年上半年公司實現營業收入18.37億元,同比增長128.44%;實現歸屬于母公司凈利潤3.77億元,同比增長266.01%。通過與水井坊2021年一季報財務數據計算,水井坊在2021年第二季度歸屬于母公司的凈利潤虧損0.42億元。二級市場上,自7月24日公布半年報以來,水井坊股價回落超過30%。

險資偏愛電子股

據統計,險資重倉的23家公司二季度以來有18家跑贏同期大市,占比達78.26%,其中4家公司跑贏同期大市(滬指)超過100個百分點。另有5家跑贏超50個百分點,4家跑贏超30個百分點,顯示了險資獨到的眼光。

險資重倉持股的這23家公司從行業分布看,分屬電子(6家)、電氣設備(3家)、傳媒(3家)、通信(2家)、家用電器(2家)、機械設備(2家)、有色金屬(1家)、化工(1家)、鋼鐵(1家)、食品飲料(1家)、交通運輸(1家)。由此來看,險資二季度偏愛“玩電子”。

業內人士分析指出,電子行業可以被細分為消費電子、半導體、面板、LED、PCB和被動元器件等,在我國制造業占據十分重要的地位。在國際環境越發復雜、行業轉型主動不斷增強的關鍵階段,我國的電子行業迎來了十分重要的機遇期。

其實,當前時點電子產業整體呈現“強需求-弱供給-低庫存-滿擴產”格局,行業景氣度持續提升。業內人士普遍預計電子板塊各細分領域2021年上半年尤其是二季度的增速將持續,其中半導體板塊受益供需緊張,預計相關公司業績同比、環比將高速增長;其他電子零組件板塊受益景氣延續趨勢,二季度業績具有高確定。

分析人士指出,從險資的投資來看,其首先關注的是大類資產配置,在此基礎上會將一定比例的資金投入到股票市場。從長期看,未來幾十年投資權益市場的收益彈最好,保險資金就是用長周期的投資穿越短期市場的波動,最終達到自己的長期收益目標。

北京一家保險公司的投資經理對《投資快報》記者表示,保險資金作為長期資金,在投資中更加看重權益類資產的長期投資價值,也更注意在投資中保持絕對收益理念。“保險資金作為重要的長期資金來源,在其他資本市場中通常扮演著重要的機構投資者角色,對穩定市場有重要作用。”

險資重倉的個股

記者 張厚培