11月30日,遠東發展有限公司(00035.HK)發布完成收購香港啟德物業的公告,公告顯示,所有條件已獲達成,收購事項已于2021年11月30日完成。

此前11月24日,遠東發展公告稱,已與新世界發展成立合營公司River Riches Limited作為買方,向佳兆業集團(01638.HK)及商人陳壯榮各持有50%權益的迅富國際收購所有待售股份,而迅富國際持有香港啟德物業。

按照公告披露的信息,合營公司由遠東發展及新世界發展各自持有50%的權益。此次交易總代價為79.48億港元,但是賣方實際所得的金額還需減去截至完成時于2020年融資協議項下的未償還本金總額30.52億港元及減去待售貸款代價12.32億港元。由此,按照佳兆業的權益占比粗略估計,佳兆業到手資金約18億港元左右。

據悉,上述物業位于香港新九龍內地段第6591號的所有地塊及其上所建住宅及樓宇,目前正在開發中,占地面積約為9708平方米,被指定為私人住宅用途。最低建筑面積及最高建筑面積分別為3.2萬平方米及5.34萬平方米,截至今年6月底,該土地價值約97.86億港元。

對于此次收購事項,遠東發展表示,該物業位于香港新發展地區啟德的黃金地段,該物業可補充集團在香港的土地儲備。遠東發展意在通過企業合營將上述物業發展為住宅項目。

對佳兆業來說,此番出售物業項目有助于其回籠部分資金,以緩解短期資金流動性問題。

今年11月3日,佳兆業的資金流動性困境開始顯現,本應當天到期的理財產品出現逾期兌付情況。隨后,理財投資者們聚集在佳兆業集團的辦公地深圳嘉里中心尋求兌付方案。

11月8日,佳兆業發布聲明稱,集團正采取多項措施:廣泛征求投資人意見,拿出更為可行的兌付方案;加快深圳、上海等地優質資產處置,回籠資金用于兌付財富產品;梳理可抵押資產,為財富產品提供兌付保障;加快在售地產項目銷售,實現快速回款。

除了內地的資產,佳兆業也不得不出售香港的一些項目尋求新的買家。按照路透社報道,除了上述香港啟德地塊,近日佳兆業還以37.8億港元的價格將香港北部屯門的另一個地塊賣給了旭日國際集團主席蔡志明,在償還土地抵押貸款后佳兆業至少收回了約13億港元的現金。

佳兆業面臨的資金缺口遠不止財富產品的兌付。12月7日,佳兆業還面臨一筆4億美元的未償還票據。佳兆業曾于11月25日發布公告,其考慮采取交換要約及同意征求的形式將現有票據轉換成新票據,以實現延期18個月還款的目的。

但是,11月30日,財務顧問公司Lazard Asia (Hong Kong) Limited向佳兆業發函稱,持有佳兆業將于2021年12月7日到期的4億美元債券過半票面價值的投資人團體,明確表示不支持佳兆業于11月25日提出的交換要約。

這也使得佳兆業再一次陷入窘境,因為按照要求,交換要約如果票據持有人的接納率低于95%,那么交換要約及同意征求將自動失效。

從該筆4億美元的債券持有者中有50%以上持有人反對要約內容來看,想要在幾天內說服債券持有者,并將接納率提升至95%,顯得更加困難。

按照要約條件,倘若交換要約及同意征求未能成功實行,佳兆業可能無法于2021年12月7日償還到期的現有票據,則可能考慮進行替代的債務重組。

知情人士表示,債券持有人最不愿意看到以及最擔心的情況就是佳兆業利用市場環境于12月7日宣布違約,實行債務重組。債券持有人希望與佳兆業深入探討各種潛在新資金方案,以期為佳兆業提供一個全面而可行的解決方案。