11月22日,全球動力電池龍頭寧德時代新能源科技股份有限公司(300750,下稱寧德時代)股價再創歷史新高,市值超越“宇宙行”工商銀行,成為中國大陸市值第二大的上市公司。在A股市值排名第二,僅次于貴州茅臺。在A港兩市位列第四,僅次于騰訊、阿里、茅臺。

截至當日收盤,寧德時代上漲6.57%,報收681元,總市值突破1.58萬億元。

數據來源:Wind

寧德時代股價大漲離不開北向資金的持續加倉。上周,鋰電池、光伏等新能源高景氣題材走低。寧德時代連續5日獲北向資金凈買入,期間獲深股通累計成交99.86億元,合計凈買入20.26億元。截至11月19日,數據顯示北向資金持有寧德時代1.89億股,占自由流通A股比例超過15%,持倉市值超過1200億元,且最近3個月持續買入約4400萬股。

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消息面上,鋰價的一路走高為寧德時代提供了助力。8月下旬以來,電池級碳酸鋰價格累計漲逾80%。

生意社11月22日數據顯示,工業級碳酸鋰最新價格為18.98萬元/噸,電池級碳酸鋰最新價格為19.94萬元/噸。根據SMM數據,上周電池級碳酸鋰價格為19.7-20.0萬元/噸,均價較前一周上漲0.2萬元/噸。

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國泰君安證券發布的最新研報稱,上周開始,第三次鋰價漲價已經啟動,碳酸鋰價格率先領漲。

該研報指出,短期鋰供需繼續緊張,鋰價或將維持強勢,且精礦端更為確定。上周鋰精礦價格為2110美元/噸,較前一周漲240美元/噸。Q4限電漸松,正極材料的生產繼續增加。尤其是磷酸鐵鋰的生產和需求如火如荼,對應對碳酸鋰的需求進一步上漲。此前一段時間采購節奏較緩,中下游的廠家目前庫存水平已經處于低位,對一些中小材料廠家來說,庫存水平甚至一周用量不到,完全低于安全庫存界限。年底將至,臨近集中備貨周期,上周明顯感覺廠家的采購情緒加重,詢價頻次增加。

此外,中證指數有限公司預計于11月26日公布新規則下滬深300指數樣本定期調整方案。

國金研究策略艾熊峰團隊表示,寧德時代在12月正式納入滬深300的可能性較大。滬深300指數會選擇過去一年日均成交金額在市場前50%,同時日均總市值在市場前300名的公司納入指數范圍。在12月指數調整審核期內,寧德時代日均市值約為9500億元,全市場排名第9,日均成交金額為62.32億元,市場排名第6,被納入滬深300的可能性較大。

如果寧德時代被納入滬深300,權重或僅次于貴州茅臺,預計約有90億的被動資金流入,是近一個月日均成交金額的1.2倍左右。

滬深300指數進行調整之后,追蹤滬深300的被動指數基金資金將逐步配置寧德時代的股票。通過篩選截至最新日期的全市場跟蹤滬深300指數的全部基金,基金凈資產總規模約為2358億。結合相關基金凈資產和個股估算權重,推算出流入配置資金約為90億,相較于日均成交金額76.12億元,增持資金占日均成交金額比例約為1.2。

今年以來,新能源概念是市場的絕對主線。受益于新能源行業的高景氣度,一眾新能源產業鏈公司在業績高增長的同時,備受資本追捧,股價節節攀升,躋身千億市值行列。

Wind數據顯示,今年以來漲幅超過40%,且總市值超過1000億元的公司有40家,其中超過半數的公司為新能源產業鏈公司。從上述公司行業分布來看,排名前三的材料、信息技術、工業分別有13家、10家、8家,大多與新能源相關。

市值前十的公司分別是寧德時代、比亞迪、隆基股份、長城汽車、片仔癀、億緯鋰能、恩捷股份、陽光電源、中遠???、贛鋒鋰業。其中8家為新能源產業鏈龍頭,僅片仔癀和中遠???家屬于非新能源產業鏈企業。

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澎湃新聞記者 秦藝逍