12月8日晚,來關注兩家房企的最新進展。

一是寶能集團指定理財產品兌付方案出爐。

一是佳兆業于8日早再次宣布停牌,市場分析或因4億美元債展期失敗。

寶能指定理財產品兌付方案出爐

12月8日,寶能集團發布關于指定理財產品的兌付方案。

寶能集團 即日起組織對指定理財產品底層資產的收購,收購款全部用于指定理財產品的兌付。不晚于2022年6月30日(下稱:630)完成本次收購。

本次收購的底層資產對應的理財產品范圍為:前海世紀、易順成、海潤基金、上海寶泓、寶利源、寶能利通管理的指定理財產品。

據公告,本次兌付主要有兩種形式:

1.每月至少3萬,明年4月底至少50萬

兌付原則:以“先兌付投資本金,后兌付投資收益”為原則。

兌付進度計劃:寶能集團將確保對理財產品底層資產收購款的支付,滿足各位投資者每月不少于3萬元的款項分配,確保投資者至2022年2月28日兌付總額不低于20萬元,至2022年4月30日兌付總額不低于50萬元,剩余款項不晚于630組織兌付。投資者以實際待兌付金額為限參與分配,待兌付金額全部分配完畢的不再參與后續兌付分配。

2.以房抵債

為滿足投資者即時兌付的需求,寶能集團將組織提供總價值不少于50億元、具有較高投資回報率、可過戶或變現的優質房產和權益供投資者自由選擇。

投資者待兌付金額低于資產或權益價值的,由投資者據實差額補足;待兌付金額高于資產或權益價值的,置換剩余的待兌付金額不晚于630完成兌付。所有資產先簽先得,如出現多名投資者同時選擇同一資產的,將采取抽簽的方式確定。與置換資產相關的優惠政策、配套政策,如“0元代租代售管家服務”等,僅限持有指定理財產品的投資者在待兌付金額內使用,超出部分實時參照當地銷售政策。

負債1927億元

理財需兌付83.49億元

那么寶能系目前的債務情況如何?

根據寶能集團控股的中炬高新在10月20日披露的信息,截至2021年9月底,寶能集團合并報表總資產約8300億元,剔除并表金融資產及負債后集團總資產約4300億元,有息負債合計為1927億元(包含銀行貸款、信托貸款、理財產品及發行的公司債券),對外擔保余額308億元。

當時寶能集團表示,自今年6月份以來遇到暫時資金周轉困難, 其根本原因在于制造業的巨額資金投入,疊加疫情、房地產政策調控、融資集中到期等因素的綜合影響。

其中,段時間較為緊迫的流動資金缺口約為200億元,包括:

所有理財產品兌付合計83.49億元;

較為急迫的工程款等需要支付26億元;

部分緊迫的經營款項及到期本息約85億元。

面對困難,集團以高度負責的態度,采取多種措施積極應對,其中包括正在推動加大房地產業務的銷售,同時推動8項重大資產項目出售,上述回款能夠解決目前較為緊迫的流動壓力。

佳兆業緊急停牌

有4億美元債到期或違約

12月8日早,佳兆業集團控股有限公司宣布短暫停牌,以待刊發有關本公司 的內幕消息的公告。

而市場認為,這和佳兆業4億美元境外債有關。

此前,于11月25日佳兆業發布公告稱,由于無法償付2021年12月7日到期的4億美元境外債,因此提議投資人將這筆債券交換成2023年6月到期的新債券,以避免違約。要約交換至少需要獲得3.8億美元或95%債券持有人的同意才能生效。如果該要約未獲得支持( 至少95%的持有人同意 ),則該公司可能無法償還債券,并可能考慮進行債務重組。

然而,12月3日,佳兆業集團公告,有關發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意征求失效。

公告稱,由于收到有效交回的票據低于最低接納同意金額,交換要約方案自動失效,“公司正在評估并檢察財務及現金狀況,探討切實可行的解決方案,包括不限于重續、延長借款及出售資產。若未能到期償債或與債權人達成替代協議,將對公司財務狀況造成重大不利影響。”

另據佳兆業11月25日公告顯示,彼時其未能分別兌付5850.13萬美元、2987.5萬美元的2023年、2025年到期美元票據的利息,正處于30天寬限期內,而期限將分別為12月11日、12月12日。

(中國基金報記者 吳羽)